Once upon a time

Il suo aitante eroe

Nella Foresta Incantata del passato, Belle incontra il cacciatore Gaston per volontà del padre, e durante una passeggiata i due si imbattono in un giovane orco intrappolato. Convinto che esso sia un ricognitore per l'esercito degli orchi che è sul punto di attaccare il regno, Gaston intende usare la violenza per carpire delle informazioni, ma Belle è convinta che ci sia un modo più compassionevole. Belle recupera dunque uno specchio magico in grado di rivelare la vera natura dell'animo di chi vi si riflette, e scopre così che il vero malvagio è Gaston, che ha torturato l'orco mentre lei era assente. L'orco fugge via e, poco tempo dopo, giunge la notizia che gli orchi hanno cominciato l'assalto. Il padre di Belle le rivela che l'unico modo per vincere la guerra è fare affidamento sull'esercito del regno di Gaston, e lei dunque accetta di sposarlo per il bene del proprio regno.

Nell'Oltretomba, Ade convince Gaston a compiere la sua vendetta su Tremotino, dato che è stato quest'ultimo ad ucciderlo. Ciò porta Belle a capire quale sia la sua questione in sospeso e a decidere di aiutarlo a passare oltre. Ade le propone poi un accordo che potrebbe determinare il destino del suo nascituro: se Gaston e Tremotino si affronteranno e uno riuscirà a gettare l'altro nel fiume delle anime, Ade dichiarerà invalido il contratto per cui Tremotino dovrebbe consegnargli il suo secondogenito. Belle tuttavia rifiuta. Tremotino disobbedisce alla moglie e si reca ad affrontare Gaston, ma Belle per difendere il marito spinge inavvertitamente Gaston nel mare in cui sfocia il fiume delle anime, eliminando per sempre ogni possibilità di redenzione. La ragazza è devastata e, poiché è stata lei e non Tremotino a decretare la fine di Gaston, il contratto di Ade è ancora valido. Nel frattempo, Emma ha in sogno una visione che si rivela essere realtà. Quando lei, Uncino e Mary Margaret si recano al cimitero per tentare di annullare l'incantesimo di Ade sulle tombe, sopraggiunge una tempesta che porta con sé un mostro. Poiché nel sogno quest'ultimo causava la morte di Mary Margaret, i tre scappano e si rifugiano nella cripta di Regina. Regina convince poi Emma ad affrontare il mostro; Emma riesce nell'impresa e lo stordisce, rivelando che si tratta di un lupo mannaro. Mary Margaret usa dunque il magico mantello rosso trovato lì vicino: il lupo in realtà è Ruby.