Regina impara come usare la magia nera da Tremotino solo per trovare un modo per riportare in vita Daniel, il suo vero amore. Jefferson, incuriosito, decide di aiutarla e le fa incontrare un uomo ritenuto talmente abile da poter riportare in vita Daniel: il Dottore (il dottor Whale, come lo si conosce a Storybrooke). Per la riuscita dell'operazione è necessario un cuore forte, che Regina preleva dalla collezione della madre. Nonostante tutto il Dottore non riesce nel processo: in base ad un accordo con Tremotino e Jefferson, il Dottore avrebbe potuto portare via il cuore offertogli da Regina, per far vivere il suo mostro.
Emma, Mary Magaret, Mulan e la principessa Aurora, scoprono che Cora ha distrutto l'accampamento. Tra i corpi ritrovano Uncino, che si spaccia per un povero fabbro. Emma riesce a fargli ammettere la sua vera identità e le sue intenzioni: vuole arrivare a Storybrooke per attuare la sua vendetta su Tremotino ma per farlo, Cora ha bisogno anche una bussola incantata, custodita da un gigante.
A Storybrooke Regina vede sulla strada il suo amato Daniel: infatti nel suo mausoleo il corpo di Daniel, una delle poche cose che aveva portato con sé dalla Foresta incantata, è sparito. Whale le racconta che la sua operazione è stata eseguita con successo: Daniel è vivo, e sta vagando per Storybrooke ma è cambiato, è un mostro e si sta dirigendo alle stalle, dove si trova Henry ad accudire il suo destriero. Regina uccide con i suoi poteri Daniel, perché sta attaccando Henry.
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Once upon a time
FanficI personaggi delle fiabe riusciranno a salvarsi dalla minaccia della Regina Cattiva??
