La Jolly Roger

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Tornato nella Foresta Incantata e separato dagli amici di Storybrooke, Uncino, ritrovatosi con Spugna, non avendo più la Jolly Roger, si dà al brigantaggio. Una sera viene aggredito da una ragazza: Ariel, tornata sulla terraferma, ha saputo che il capitano della Jolly Roger ha rapito il principe Eric. Tuttavia, avendo perso la Jolly Roger, Uncino non ha rapito il principe: da un pugnale lasciato dal ladro, il pirata capisce che il nuovo proprietario della sua amata imbarcazione è Barbanera. Nel tentativo di riprendersi la nave, Uncino è accompagnato da Ariel, che spera di ritrovare Eric: nel duello che segue, Uncino sconfigge Barbanera, il quale condurrà Ariel dal principe (abbandonato su un'isola al largo della Foresta Incantata) solo se il pirata, celebrato come un eroe (dopo gli avvenimenti sull'Isola che non c'è) e non più come il pirata di una volta, gli consegna la nave. Uncino, volendo ritornare alla vita precedente, ferisce e getta Barbanera dalla nave, e lascia che Ariel si tuffi a sua volta in mare, alla ricerca del suo amato.

Emma comprende che l'unico modo per sconfiggere veramente la Strega Malvagia e liberare gli abitanti di Storybrooke è imparare a padroneggiare la magia insita in sé, e a usarla unendo le forze con Regina. Acconsente così di diventare sua allieva, e Regina, usando lo stesso metodo di apprendimento di Tremotino, istruisce Emma nelle arti magiche. Nel frattempo, a Storybrooke giunge Ariel, anch'ella senza memorie dell'ultimo anno, alla ricerca di Eric: saputo del nuovo sortilegio, si è diretta di nuovo in questo mondo. L'incontro con Uncino si rivela freddo (l'uomo ricorda e ha rimorso per ciò che accadde con lei un anno prima nella Foresta Incantata), tuttavia il pirata è costretto da David e Mary Margaret a collaborare con la sirena. Al negozio di Gold i due ritrovano il mantello di Eric, e Belle vi applica un incantesimo di localizzazione: il mantello li conduce così verso il porto, per poi inabissarsi sott'acqua. Ariel capisce di conseguenza che Eric è morto. Uncino, in colpa per quello che ha causato in passato, racconta ad Ariel la verità, ma le sue parole gli vengono usate contro: Ariel è in realtà Zelena (la vera Ariel ha ritrovato Eric e assieme vivono sull'isola dove è stato abbandonato), che lancia così un incantesimo sulle labbra di Uncino: se lui bacerà Emma, che Zelena vede come una minaccia troppo potente, la ragazza perderà i suoi poteri, e se poi lui la avviserà al riguardo, la Strega ucciderà tutti i suoi affetti.

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