Minneapolis, 1989. Una giovanissima Emma si reca al cinema con altri bambini dell'orfanotrofio quando durante la proiezione de La spada nella roccia, un usciere del cinema le si avvicina e la esorta a non estrarre tale spada quando le capiterà l'occasione in futuro poiché è una ragazzina piena di un misterioso potere dentro di sè.
Camelot, presente. Re Artù raggiunge con il suo scudiero Lancillotto la roccia dove è conficcata Excalibur. Quando la estrae, diventando Re, si accorge che le manca la punta. Le decorazioni mostrano chiaramente che la punta della spada è il Pugnale dell'Oscuro.
A Storybrooke, nel frattempo, Emma è appena svanita nel vortice di oscurità. Uncino cerca di richiamarla a sé usando il pugnale, ma dal fallimento si comprende che Emma non si trova più nel nostro Mondo. I genitori di Emma, Regina, Robin e Uncino raggiungono l'Apprendista, ancora molto debole dopo aver cercato di contenere l'Oscurità, il quale informa loro che il modo per trovare Emma è usare la sua bacchetta, che può essere controllata solo usando un bilanciamento di pura magia bianca e magia oscura. Regina, che ora possiede solo la prima capisce che dovrà chiedere aiuto a Zelena, la quale è ben disposta ad aiutarla se le potrà togliere il bracciale che ne limita i poteri. Viste le reticenze di Regina a fidarsi della sorellastra, Uncino, con l'aiuto di Henry, tenta di far fuggire Zelena così da raggiungere il prima possibile Emma, ma Zelena riesce a togliersi il bracciale e a svanire. Regina è adirata, ma quando Zelena rapisce Robin, lei è costretta a cedere la bacchetta per riavere l'amato. Con la bacchetta Zelena prova ad aprire un portale per fuggire per sempre ad Oz, unico posto dove poter vivere in pace con suo figlio, ma nel momento in cui invoca un tornado, Regina riesce a rimetterle il bracciale: in questo modo, Zelena ha involontariamente collaborato con la sua magia oscura. A Regina non resta che usare la sua magia bianca per dirigere il portale verso il luogo in cui si trova Emma: con Mary Margaret, David, Robin e il figlio, Henry, Zelena, Belle (a cui la Madre Superiora ha dato una rosa per monitorare lo stato di salute di Tremotino), la Nonna e alcuni nani, fra cui Leroy, si barrica nella locanda della Nonna che viene sollevata dal ciclone e usato come mezzo di trasporto fra Mondi.
Nella Foresta Incantata, la Cripta dell'Oscuro si apre e dalla sua melma esce Emma. L'Oscurità, personificata nella forma familiare del Tremotino Oscuro, cerca di istruirla sui suoi nuovi poteri, ma la donna si assicura di mantenere un contegno rifiutando ogni forma di magia. Tuttavia, l'Oscurità è ormai insita in lei, e anche involontariamente non riesce a domare i poteri. Ferma nel trovare Merlino, Tremotino le consiglia di catturare un Fuoco Fatuo, ma quando ne trova uno, questo è preso da una giovane ragazza dai ricci capelli rossi, Merida, la quale vuole ritrovare i tre fratellini rapiti da un clan, e spera che il Fuoco Fatuo possa fornirle le risposte. Emma, a cui Merida ha assicurato il Fuoco Fatuo una volta raggiunga la Valle delle Pietre, si inoltra nella foresta con la ragazza, scoprendo che suo padre (re Fergus) è morto ed è diventata regina del suo regno. Durante la notte però Merida, sentendo le intenzioni di Emma mentre conversava con l'Oscurità, fugge. Emma però la raggiunge ugualmente. Inutilmente Merida si difende, e quando Emma, sopraffatta di rabbia e controllata dal suo lato oscuro, le strappa il cuore, sopraggiunge la sua famiglia, che riesce farla ragionare. Emma ha ritrovato la famiglia, e seppur voglia continuare la strada da sola per non ferirli, la loro determinazione le serve per non cedere all'Oscurità. Prima di raggiungere la locanda della Nonna, atterrata nella foresta, Emma cede il suo pugnale alla persona di cui si fida di più, Regina. Quando si ritrovano davanti al locale, sopraggiunge Artù con alcuni cavalieri, che, secondo una profezia diMerlino preannunciata molto tempo prima circa l'arrivo di Emma e della sua famiglia, li scorta a Camelot, nel suo castello.
Sei settimane dopo: il locale della Nonna ritorna a Storybrooke. Tutti sono frastornati, vestiti con gli abiti medioevali della Foresta Incantata. E nuovamente, nessuno ricorda cosa sia successo dopo essere entrati a Camelot (stessa situazione del secondo sortilegio che colpì Storybrooke nella terza stagione, con Zelena responsabile). Assieme a loro c'è anche Emma, la quale è però diventata a tutti gli effetti il nuovo Signore Oscuro. Possiede il suo pugnale e non dimostra affetto verso la famiglia. Anzi, dice loro che hanno fallito nella missione di eliminare l'Oscurità dentro di lei, e proprio per questo vuole punirli.
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Once upon a time
FanfictionI personaggi delle fiabe riusciranno a salvarsi dalla minaccia della Regina Cattiva??
