Once upon a time

Manhattan

A Manhattan Emma,Henry e il sig. Gold arrivano all'appartamento indicato dal globo come quello del figlio del sig. Gold. Questo, ormai diventato uomo, cerca di scappare perché crede siano lì per arrestarlo, ma si rivela essere il padre di Henry. Lui e Emma discutono a lungo e poi Neal le chiede di non dire a Tremotino che l'ha trovato e lei accetta. Gold decide però di entrare nell'appartamento ed Emma trova l' acchiappasogni che 11 anni prima avevano rubato così Gold scopre che Emma sa qualcosa che non vuole rivelargli. Neal ferma la sua ira per proteggere Emma. L'incontro tra Neal e il signor Gold è turbolento ed infine verrà scoperta l'identità sul padre del bambino, arrabbiato con Emma per non averle detto la verità.

Nel Mondo delle Fiabe Tremotino decide di andare in guerra per dimostrare a tutti che non è un codardo come il padre, ma poi una giovane veggente (dagli occhi cuciti) gli predice che sua moglie avrà un figlio da lui e che lui morirà se combatterà il giorno dopo senza esprimere nulla di chiaro al riguardo (gli dice che le sue azioni lo lasceranno senza un padre e che lo capirà "quando l'esercito cavalcherà le mucche in battaglia"), Tremotino diserta rompendosi volontariamente una gamba (che lo lascerà storpio) e torna dalla moglie. Ora tutti lo ritengono un codardo: perfino Milah stessa si vergogna, per di più dopo aver dato un nome coraggioso al neonato, Bealfire. Tempo dopo Tremotino, ormai divenuto l'Oscuro, rincontra la veggente che gli predice che lui e il figlio si rincontreranno, ma ci vorrà del tempo: verrà scagliato il sortilegio ed Emma lo spezzerà. Prima di essere uccisa, la veggente passa i suoi poteri premonitori a Tremotino (tutto su richiesta della donna), che diverrà segnato anche da questo peso magico. Dice infine che lui e il figlio si ricongiungeranno e che sarà un ragazzino lo condurrà da Bealfire ma questo ragazzino sarà la causa della sua rovina.

A Storybrooke, con la lontananza di Gold ed Emma, Regina, Cora e Uncino cercano l'unico strumento in grado di controllare il sig. Gold, il suo pugnale nascosto. Nella ricerca, però, si attirano la curiosità dello straniero, Greg, che riesce anche a riprendere Regina praticare la magia e a inoltrare alla moglie il video.