Sguardi infranti

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Una giovane Emma sta passando la prima notte in una nuova casa, ma non è soddisfatta dell'ambiente (anche per colpa dell'altro ragazzo adottato). Tuttavia, la donna che l'ha accolta, Ingrid, si dimostra molto gentile e disposta a darle molte occasioni. Tra le due nasce una certa intimità, un rapporto di amore quasi materno tanto che un giorno al luna park Ingrid rivela a Emma di volerla ufficialmente adottare come figlia. Di ritorno a casa Ingrid rivela a Emma che lei è molto più di quel che sembra, e che è dotata di poteri (come aveva notato poche ore prima mentre Emma giocava a una macchinetta): per dimostrarglielo la porta in mezzo alla strada, rischiando di essere investita pur di obbligarla a usare i poteri per bloccare un'auto. Terrorizzata, Emma scappa per non tornare più. Ingrid si mette alla ricerca di Storybrooke, riuscendo con la sua magia a entrarvi. Una decina di anni dopo, quando Emma è appena arrivata in città si reca alle gelateria di Ingrid: riconoscendola, lei le cancella la memoria e le prende i ricordi su di lei.

L'Incantesimo degli Sguardi Infranti si è appena scagliato sulla popolazione: per strada la gente comincia ad attaccarsi a vicenda, mentre alla stazione dello sceriffo Mary Margaret e David litigano fra loro. Emma ed Elsa decidono di trovare Ingrid e fermarla a tutti i costi, mentre Anna sarebbe rimasta con Kristoff, i genitori e il fratellino di Emma. Emma ed Elsa trovano Ingrid ma i nastri legati ai polsi di loro tre evitano che si feriscano l'une le altre. Emma comprende che per liberarsene devono usare una magia opposta all'amore che le lega: l'odio. E per farlo sono costrette a liberare Regina dalla prigionia che si era creata nella cripta: facendosi attaccare, riescono a liberarsi dei bracciali. Tuttavia, Regina è libera e raggiunge Mary Margaret: liberatasi di Anna e Kristoff (rimandati alla spiaggia), comincia a lottare con Mary Margaret. Sulla spiaggia, Anna trova una bottiglia con l'ultimo messaggio della madre; così accorre alla grotta di Ingrid dove lei, Emma ed Elsa stavano discutendo. Legge la lettera, che si dimostra una confessione di Gerda sull'amore per Helga e Ingrid stessa (e quindi il pentimento per aver imprigionato quest'ultima ed esprimendo quindi il desiderio che fosse liberata e che il regno riacquistasse il ricordo di lei e di Helga). Ingrid capisce di aver sempre avuto il puro amore delle sorelle, e comprende lo sbaglio che ha fatto: per bloccare l'incantesimo, si sacrifica. Storybrooke ritorna alla normalità, mentre la neve, ultimo saluto di Ingrid, scende in città. Con il fallimento del piano originario di Ingrid, anche alcuni progetti di Gold terminano; tuttavia, le sue intenzioni sono ancora realizzabili.

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