Una giovane Emma, fuggita dall'orfanotrofio, s'imbatte in un supermercato in un'altra ragazza, Lily. Anch'ella, da quanto racconta, fugge dai servizi sociali per trovare un luogo di pace e dove sentirsi accettata. Entro poche ore diventano amiche, e per intraprendere una nuova vita assieme irrompono in una casa (disabitata nei periodi autunnali), decidendo di stabilirsi lì momentaneamente. Insieme costruiscono la loro amicizia, stabilendo un legame che vogliono far durare per sempre. Tuttavia una sera l'uomo che Lily aveva detto essere dei servizi le trova nella casa: Emma scopre che Lily è sua figlia, e le ha mentito. Prima di separarsi, Lily dice a Emma che vorrebbe mantenersi in contatto con lei, ma questa, sentitasi beffata e raggirata, non vuole più saperne.
Emma, rovistando fra i documenti del comune con Elsa, ritrova delle foto scattate al suo arrivo a Storybrooke da Sidney, e fra esse ne trova alcune in cui si intrattiene con Sarah Fisher, la Regina delle Nevi. Non ricordando tali momenti, vuole parlare con Regina per avere informazioni. Mentre le due discutono sul loro rapporto, Elsa scorge Anna fra i boschi e la segue, ma quando la raggiunge scopre che in realtà non era Anna, bensì un'illusione creata dalla Regina delle Nevi, che imprigiona Elsa così che non interferisca col suo piano. Regina (con l'auto di un titubante Sidney) si avventura alla ricerca dell'antagonista, raggiunta in seguito da Emma. Ben presto vengono però attaccate dalla Regina delle Nevi e da un suo soldato di ghiaccio: Regina scopre che Sidney l'ha tradita, alleandosi con l'altra. Sconfitto il soldato, quando entrambe vengono sopraffatte dalla regina, Elsa, liberatasi, interviene, facendola fuggire. Più tardi, nel suo covo, la Regina delle Nevi, che aveva preso lo specchio tascabile di Regina, ne stacca un frammento così da inserirlo in uno più grande, composto da pezzi di altri specchi. Dopo tale disavventura, i rapporti fra Regina ed Emma cominciano a rinsaldarsi. Quest'ultima, a cui è tornata in mente la storia avuta con Lily, si sforza di riscorrere i ricordi d'infanzia: trova una videocamera che aveva usato per registrarsi con Lily, e scorrendola con Uncino trova altri pezzi, che Emma sembra avere dimenticato. Fra questi Emma scopre sconvolta, senza ricordarlo, un periodo passato in una casa-famiglia diretta da Sarah Fisher.
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Once upon a time
FanfictionI personaggi delle fiabe riusciranno a salvarsi dalla minaccia della Regina Cattiva??
