Le anime dei defunti

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Nella Foresta Incantata di molto tempo prima è il compleanno di Regina, la quale continua nella sua ossessione di ottenere e distruggere il cuore di Biancaneve. Il padre, non volendo più vederla struggersi per questo, richiama tramite lo Specchio Cora, sperando che almeno lei possa dissuadere la figlia. Cora invece concorda con Regina, tanto che quando Henry si allontana dallo Specchio, la donna sfrutta il momento per attraversare i mondi e fuggire dal Paese delle Meraviglie. Henry chiede un incontro con Biancaneve nella foresta, ma in un momento di distrazione di Biancaneve l'uomo le strappa il cuore: il primo Henry incontrato non è altri che Cora. Nonostante le insistenze del vero Henry sopraggiunto, Cora si reca alla festa della figlia donandole il cuore della rivale, il quale però è stato scambiato con quello di una guardia dal padre di Regina, per salvare Biancaneve e la figlia (affinché non cada nell'oscurità). Regina, adirata ed ingannata, riduce il padre rinchiudendolo in una scatola, e per allontanare per sempre la madre apre un ultimo portale verso il Paese delle Meraviglie. Tuttavia, poco prima di essere rispedita attraverso lo specchio, Cora riesce a rubare lo scrigno con dentro il marito, lasciando così Regina senza nessuno al suo fianco.

Il gruppo formato da Emma, Gold, Regina, Robin, Henry, Mary Margaret e David giunge nell'Oltretomba, che si dimostra inspiegabilmente una versione distorta di Storybrooke. Decidono di separarsi per coprire maggiori distanze al fine di trovare Uncino più rapidamente. Tuttavia, nel loro vagare si incontrano con vecchi personaggi morti: Regina incontra nuovamente la madre Cora, sindaco di quella Storybrooke, Gold incontra il padre (sotto l'aspetto giovanile di Peter Pan) che gestisce il negozio di pegni, Mary Margaret visita la taverna della Strega Cieca dove James (il fratello gemello malvagio di David) la bacia. Si scopre che l'Oltretomba è un mondo di passaggio, un luogo dove le persone morte vagano finché non risolvono le loro questioni in sospeso, passando infine in un posto migliore, o peggiore. Cora impone alla figlia di lasciare l'Oltretomba a causa del male che quel luogo di passaggio può provocare ai vivi, e seppur Regina vorrebbe aiutare Emma, quando Cora la minaccia che potrebbe spedire suo padre Henry (anche lui in quel mondo) nel posto peggiore, Regina medita di lasciare veramente la missione. Per trovare più rapidamente Uncino, Gold ha recuperato della birra di DunBroch (che se versata sulla tomba di un morto permette di comunicare con questo) che Emma versa sulla tomba di Uncino. Ma quando l'immagine di un Uncino sfigurato compare il gruppo resta sconvolto. La pozione era troppo debole per stabilire comunque un legame, così Emma decide di continuare le ricerche. Regina è pronta a lasciare quel mondo, ma quando (usando dell'altra birra) comunica col padre capisce che deve affrontare la madre. Infatti, nonostante Cora stesse per condannare Henry, questo, vedendo la figlia ribellarsi alla madre, si libera di tutti i conti in sospeso e, salutata la figlia e il nipote Henry, segue la luce per andare oltre. Forte della presenza di Regina, il gruppo si addentra nuovamente in quella Storybrooke mentre l'orologio della città, prima fermo, scandisce un minuto in più. Cora, fallita la missione, entra nella biblioteca e scende al di sotto, dove si trova l'antro di Ade. Il dio si dimostra scontento di aver perso l'anima del marito di Cora e costringe la donna a vivere nuovamente in povertà come figlia di un mugnaio.

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