Once upon a time

Il Re Orso

Regno di DunBroch, molti anni prima. Re Fergus si reca nel cottage della strega per ottenere un incantesimo che possa aiutarlo a respingere gli invasori da Sud e assicurare il futuro al regno, e la strega gli procura un elmo incantato in grado di convincere le persone a combattere per colui che lo indossa. Re Fergus porta al fronte sua figlia Merida, in quanto vuole che veda la situazione, e per istruirla meglio all'arte di combattere ingaggia un soldato che le sia mentore: Mulan. Mulan insegna a combattere a Merida, che di giorno in giorno migliora sempre più. Pochi giorni prima della battaglia Merida parla con il padre, e alla sua domanda di come si diventa un grande capo, lui risponde che bisogna essere i primi a morire per il proprio popolo. Quando una mattina Mulan si allena presto con Merida, la ragazza capisce che serviva solo a distrarla e tenerla lontana dalla battaglia che stava cominciando. La ragazza giunge in ritardo sul campo, e non riesce ad impedire a un soldato di uccidere Fergus, e a prendere il suo elmo.

Messi in fuga, Artù e Zelena vogliono trovare un modo per spingere i soldati a combattere contro Emma e Merlino, e per tale motivo si recano nel regno di DunBroch, dove Merida, dopo aver liberato i fratelli, si appresta a diventare regina. All'incoronazione appare però la strega che rivuole l'elmo dato al re, altrimenti incanterà il regno. Merida si mette così alla ricerca dell'oggetto, ritrovando anche la vecchia amica Mulan. Incontrano presto Artù e Zelena, la quale racconta come re Fergus, usando l'elmo, non sia stato mai un buon re. Questa verità scoraggia Merida che abbandona Mulan, la quale vuole invece aiutare l'amica. Recatasi al cottage della strega, viene attaccata da un lupo, ma scoprendo che si tratta di una persona trasformata, riesce a renderla nuovamente umana: ella non è altro che Ruby, la quale racconta che a Storybrooke, appena sconfitta Zelena, e grazie all'aiuto di un fagiolo di Anton il gigante, sia tornata nella Foresta Incantata per iniziare una nuova vita. Merida, con il supporto di Mulan e il fiuto di Ruby, trova l'uccisore del padre, Artù stesso. Si scontra con questo, che rivela che l'elmo da lui rubato era in realtà un semplice elmo, dimostrando che re Fergus era veramente un buon sovrano. Merida sconfigge il re di Camelot, mettendolo in fuga, e recupera l'elmo incantato. La strega infine rivela che aveva dato l'elmo al re così da permette a Merida di dimostrarsi regina e degno futuro per il regno. Mentre Mulan e Ruby partono insieme per cercare i membri rimasti del clan dei lupi, Merida, dopo aver salutato lo spirito di suo padre grazie ad una birra magica donatale dalla strega, giura di vendicarsi di Artù.