Once upon a time

Che cosa è successo a Frederick?

Nel mondo delle fiabe il principe azzurro scappa dal regno con l'aiuto di Abgail, sua sposa promessa che come lui non ha intenzione di sposarsi con qualcuno che non ama, infatti il suo cuore appartiene a un ragazzo di nome Frederick ma che sfortunatamente dopo un salvataggio eroico a Re Mida viene accidentalmente trasformato totalmente in oro. Il principe conosciuta la tragica storia decide di aiutare Abgail, dato che Biancaneve gli aveva detto liberamente di non amarlo e che almeno loro potessero avere il loro lieto fine. Va dunque alla ricerca di un lago la cui acqua miracolosa riesce a spezzare qualunque incantesimo, ma il lago è la dimora di un mostro che altro non è che una sirena che cerca di sedurre il principe trasformandosi in Biancaneve, per poi ucciderlo. Il principe riuscirà a resistere alle sue lusinghe e ad ucciderla facendo così tornare Frederick alla normalità e decidendo di tornare a cercare Biancaneve mentre Re George decide di dargli la caccia.

Nel mondo reale David decide insieme a Mary Margaret di lasciare Kathryn, ma non trovandone il coraggio non le rivela il motivo. A pensarci sarà Regina che le mostrerà le foto, scattate di nascosto, della coppia. Kathryn conosciuta tutta la verità va a sfogarsi su Mary Margaret pubblicamente a scuola, così tutti iniziano a darle della rovina famiglie e sgualdrina. Mary Margaret giunta alla conclusione che la storia fra lei e David non porterà a nulla di buono decide di lasciarlo. Kathryn parte per Boston per studiare legge, ma in circostanze misteriose sparisce dopo aver avuto un incidente prima di uscire da Storybrooke. Inoltre Regina ruba la lettera che Kathryn aveva preparato per David, in cui lo perdonava, e la brucia.