Nel Mondo delle Fiabe, la giovane Biancaneve si sta preparando per la sua festa di compleanno assieme alla madre Eva, ma, improvvisamente, questa si ammala. Il dottore può fare ben poco, così Johanna, serva e amica fidata della regina, suggerisce a Biancaneve di rivolgersi alla Fata Turchina per salvare Eva. La notte, nel bosco, la fata compare a Biancaneve senza che lei dica nulla, dicendole che l'unico modo per salvare la madre è usare un incantesimo oscuro: una candela strapperà Eva dalla morte, ma un'altra vita sarà presa in cambio. Tuttavia Biancaneve, ricordando come la madre l'abbia educata a fare sempre del bene, non usa la candela. Al capezzale della madre, la ragazza lo ammette, e la madre si rivela soddisfatta e felice del suo comportamento. Ormai Eva giace senza vita, quando si scopre che la Fata Turchina incontrata da Biancaneve non era altro che Cora, la quale ha ucciso con un veleno Eva così che Regina potesse prenderne il posto e dice anche che il cuore di Biancaneve diventerà nero come il carbone.
Mary Margaret nel giorno del suo compleanno (che non vuole festeggiare perché le ricorda il giorno in cui è morta Eva) incontra Johanna, anch'ella a Storybrooke che le ha regalato la corona di Eva che la piccola ha messo nel giorno del suo funerale tramandatale dalla regina, ma mentre è con lei vede nella foresta Regina e Cora intente a cercare il pugnale di Tremotino. Avverte subito David (che era stato da poco colpito in testa da Uncino che vuole la sua arma), e cerca di far ragionare Regina ma all'ultima non importa. Assieme, con l'aiuto della Madre superiora, cercano di trovarlo prima delle due donne. Alla fine Gold glielo dice perché non sia Cora a trovarlo e lo trovano nascosto alla torre dell'orologio sopra la biblioteca, ma Cora e Regina li hanno seguiti: li minacciano tenendo in ostaggio l'amica Johanna (a cui regina ha strappato il cuore e lo continua a stringere), e per questo Mary Margaret cede dopo aver capito che Cora aveva ucciso sua madre. Però la donna viene uccisa ugualmente lanciata giù dall'orologio prima che Cora e la figlia si allontanino. Tornate al municipio Regina capisce come sua madre l'abbia ingannata: il giorno in cui Regina ha salvato Biancaneve, Cora le aveva suggerito di andare a cavallo e lei voleva vedere Daniel così Cora ha fatto imbizzarrire il cavallo della piccola in modo che lei la salvasse. Cora però la convince che userà Gold per riavere Henry e lei accetta. Dopo il funerale di Johanna, Mary Margaret decide di cambiare e uccidere Cora.
Ritornando all'appartamento di Neal perché Henry vuole prendere la macchina fotografica, il signor Gold viene colpito al petto da Uncino, scappato con la sua nave da Storybrooke. Il veleno di cui era intriso l'uncino comincia a fare effetto, così Emma e Neal, che conosce bene Uncino pur non rivelando il motivo, partono alla ricerca della nave di Uncino per tornare il prima possibile a Storybrooke. Nella partenza, Neal incontra una giovane donna, Tamara, la sua fidanzata. Si ripromettono di non parlarne.
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Once upon a time
FanficI personaggi delle fiabe riusciranno a salvarsi dalla minaccia della Regina Cattiva??