Once upon a time

L'oscurità bussa alla porta

Nella Foresta Incantata di molti anni prima, la strega del mare Ursula e l'incantatrice Crudelia De Mon si ritrovano invitate nella Fortezza Proibita, il castello di Malefica, la quale si dimostra sorpresa e irata del loro disturbo. Tuttavia ben presto scoprono che l'organizzatore di tutto non è altri che Tremotino. L'Oscuro ammalia le tre streghe circa la possibilità di ottenere il loro lieto fine, cosa che, da cattive, non possono sperare di avere. Per fare ciò avranno però bisogno di un sortilegio, il quale è custodito in un luogo protetto da potenti incantesimi, il Monte Calvo. Le tre Regine dell'Oscurità, grazie alle loro peculiari capacità, e Tremotino riescono a impossessarsi della pergamena del Sortilegio Oscuro, ma inaspettatamente lui le tradisce, lasciandole in balia del Chernabog, demone che si nutre del cuore con la maggiore oscurità latente. Nonostante la sfida le tre riescono a fuggire dal mostro.

Sono passate sei settimane dalla sconfitta della Regina delle Nevi, e mentre a Storybrooke si cerca sia l'Autore del libro sia un modo per liberare le fate dal cappello dello Stregone, a New York Gold vive nell'appartamento di Ursula, sperando che le cose volgano al meglio per poter ritornare in città e avere il lieto fine. Quando Gold riceve una mail importante capisce che è tempo di agire. Con Ursula riesce a trovare Crudelia De Mon, ricca magnate a cui l'FBI sta sequestrando ogni bene. Allettata dalle parole di Gold si unisce a lui e Ursula per arrivare a Storybrooke. Qui Belle, grazie ad un anonimo professore di Oxford, ha tradotto un antico incantesimo per poter liberare le fate dal Cappello. Con l'aiuto di Regina le fate sono nuovamente libere, ma con loro è stata liberata anche un'altra creatura, il Chernabog, che incute terrore in città. Nemmeno i poteri di Emma e Regina riescono ad eliminarlo. Solo l'aiuto di due vecchie conoscenze di Regina sembra poter portare pace in città: Ursula e Crudelia vogliono redimersi e poter ottenere il loro lieto fine a Storybrooke. Grazie al loro suggerimento Regina e Emma riescono a spedire Chernabog al di fuori di Storybrooke, in un mondo dove senza magia il mostro non può esistere, e con la pergamena appartenuta a Ingrid possono portare in città le altre due. Tuttavia è tutto un progetto di Gold per ritornare: è stato lui che, fintosi professore di Oxford, ha fornito a Belle la traduzione per liberare anche il mostro così che, una volta che Ursula e Crudelia sono entrate in città, possano fornire l'accesso anche lui. Per completare il suo piano Gold deve riunire al duo anche la terza strega, e confessa che il Chernabog non cercava di attaccare Regina per il suo cuore malvagio, ma Emma. Se Emma e Regina sono convinte della scelta fatta, Mary Margaret e David si dimostrano preoccupati ad avere in città le due streghe: la sera stessa del loro arrivo, la coppia fa promettere alle donne di non parlare con nessuno dei loro trascorsi.