Once upon a time

L'outsider

Belle decide di unirsi a un gruppo di avventurieri alla ricerca dello Yao Guai, un mostro infuocato. Ben presto Belle si distacca dal gruppo e decide di trovare da sola la bestia, aiutata dalle informazioni del suo libro. Giunta all'imboccatura di una grotta, il mostro si sveglia e l'attacca, ma viene salvata dall'intervento di Mulan. Le due donne si dividono, ma successivamente decidono di partire insieme alla ricerca del mostro. Si mettono in cammino e nella notte scorgono lo Yao Guai. Mulan, ferita, affida ad Belle il compito di uccidere la bestia. Attira il mostro nel villaggio che con un getto d'acqua si spegne, si accascia a terra agonizzante e incide con gli artigli parole di aiuto. Belle getta la polvere di fata sull'animale, che si trasforma in umano, spezzando un sortilegio. L'uomo non è altro che il principe Filippo, trasformato da Malefica in un mostro per tenerlo lontano dall'amata Aurora. Assieme così tornano da Mulan, che incontra il principe. Belle, sulla strada del ritorno per il castello di Tremotino, si imbatte in Regina che la cattura e la conduce al suo castello, dove verrà tenuta prigioniera per ventotto anni.

Gold trova un modo per oltrepassare il confine di Storybrooke senza perdere la memoria: basta attraversarlo insieme al proprio oggetto più caro bagnato da una pozione. Usando il mantello di Bealfire come amuleto, partirà per ritrovare il figlio. Uncino riesce però a rubare il mantello, dopo aver allontanato Gold dal negozio. Belle, decisa a riprendere il mantello di Bae, raggiunge Uncino alla sua nave e libera Archie. Qui la donna viene attaccata dal pirata ma sopraggiunge Gold che la salva. Archie ritorna in città ed Emma capisce che Regina è stata incastrata da Cora. La sera Belle e Gold si dirigono al limite della città, pronti a salutarsi: all'improvviso un colpo di pistola sparato da Uncino, ferisce Belle che cade oltre il confine: ora non ricorda nulla. Uncino si prepara ad essere colpito dalla furia di Gold quando un'auto sconosciuta piomba a tutta velocità all'entrata della città, investendo Uncino. Un estraneo è giunto a Storybrooke.