Once upon a time

Tallahassee

Emma, Mary Margaret, Mulan, la principessa Aurora e Uncino raggiungono la base della pianta di fagioli. Prima di arrampicarsi, Uncino racconta la vera storia dei fagioli magici: uno dei giganti, che li coltivavano oltre le nuvole e li usavano per accumulare ricchezze immense, non era stato sconfitto da Jack, e sarebbe stato là sopra pronto ad attaccare. Intenzionati a recuperare la bussola magica che permetterà loro di tornare a Storybrooke, Uncino ed Emma si arrampicano sulla pianta. Durante la salita, Emma si convince a parlare del suo primo amore: quando aveva 18 anni ed era una ladruncola, scopre il proprietario nel maggiolino che ha appena rubato, Neal. Tra i due inizia una relazione avventurosa, che li porta a rapinare e fuggire di città in città, finché non decidono si sistemarsi aTallahassee.

Nel frattempo, giunti sulla sommità della pianta, vengono attaccati dal gigante: mentre Uncino lo distrae, Emma lo addormenta, quindi i due entrano nella sala del castello. Dopo essersi svegliato e aver attaccato ancora gli invasori, il gigante viene intrappolato in una gabbia. Dopo aver raccontato la vera storia dei giganti, consegna la bussola ad Emma. La ragazza riesce anche a liberare Uncino, ma lo incatena: sarà il gigante, dopo alcune ore, a liberarlo, per dare vantaggio al gruppo.

Nel flashback, Neal racconta a Emma di aver rubato alcuni orologi di gran valore e di averli nascosti in un armadietto della stazione. Emma preleva la sacca con la refurtiva dall'armadietto della stazione, e attende che Neal li venda al ricettatore. Mentre si allontana dall'auto, però, è seguito da August, il quale gli consiglia di lasciarla. Neal non gli crede, e dopo che August gli mostra una cosa custodita nella scatola di legno sulla sua moto, ascolta la sua storia. Mentre Emma attende invano il ritorno di Neal, un agente la ferma e la arresta. Mentre è in prigione, August e Neal si incontrano a Vancouver, e si scambiano una promessa: August darà l'auto e dei soldi ad Emma, quando sarà uscita dal carcere, ma dovrà inviare una cartolina a Neal, informandolo che Emma ha compiuto il suo destino, una volta che sarà riuscita nella sua missione. Emma è in cella, dove dovrà rimanere per 11 mesi, quando riceve una busta, contenente delle chiavi d'auto, proprio mentre il test di gravidanza eseguito risulta positivo.

A Storybrooke, Henry si sveglia di soprassalto. David accorre in soccorso del nipote, il quale gli dice di avere avuto un incubo, lo stesso della principessa Aurora: una stanza chiusa, senza porte e finestre, con le tende rosse in fiamme, lui rannicchiato in un angolo e due occhi che lo fissano.