Nella Foresta Incantata, durante la Guerra degli Orchi, la regina Colette cerca di salvare i libri della biblioteca, aiutata da sua figlia Belle. Tuttavia, vengono entrambe attaccate dagli Orchi e solo Belle sopravvive, non ricordandosi però la traumatica esperienza. Volendo sapere di più sui ricordi che ha rimosso, decide di partire alla volta di Arendelle affinché i troll di pietra l'aiutino a ricordare. Intanto Anna è tornata a casa, dopo essere sfuggita da Tremotino, e fa la conoscenza di Ingrid, la Regina delle Nevi. La ragazza è però sospettosa, e vuole scoprire di più sulla persona della zia. S'incammina verso la radura dei troll, e lungo il viaggio, nel negozio di Oaken, incontra Belle. Raggiungono assieme i troll, e Gran Papà, dopo aver aiutato Belle, risponde ad Anna: Ingrid e Gerda, la madre di Elsa e Anna, avevano una terza sorella, Helga, la quale da bambina è sparita misteriosamente assieme a Ingrid e il regno, con l'aiuto di Gran Papà, ha dimenticato le due sorelle. Sulla strada del ritorno, quando Anna confessa di voler usare il cappello magico sottratto al Signore Oscuro per indebolire Ingrid, sia lei che Belle vengono attaccate da Ingrid stessa, la quale cattura Anna. A questa, imprigionata, Ingrid rivela il suo piano: vorrebbe ricostruire la famiglia che non ha più avuto. Belle, tornata nel suo castello, trova la Guerra degli Orchi a un punto critico: decide allora di affidarsi a Tremotino per salvare il regno.
Emma mostra il filmato della videocamera agli amici più stretti, e concordano assieme di cercare, a gruppi, la Regina delle Nevi. Il signor Gold si avventura da solo, in quanto vuole proporre un accordo alla Regina, ma ella ancora non cede. Nel frattempo, viene scoperto il furgoncino dei gelati nel bosco, e Emma trova nascosti al suo interno tutti i ricordi che la Regina delle Nevi ha conservato durante la sua adozione, notando come la regina nutra affetto nei suoi confronti fin dal suo arrivo in questo mondo. Belle intanto, con Elsa, ricerca nella biblioteca informazioni sul passato della regina, ma la vista di Elsa riporta in mente a Belle l'esperienza vissuta ad Arendelle con Anna: pur mentendo a Elsa, è decisa a ritrovare da sola Anna. Così chiede al marito di accompagnarla dalla Regina delle Nevi, e quando questi si rifiuta lo obbliga tramite il pugnale. Nel covo della regina scopre lo specchio che ha creato, il quale riflette una visione oscura di Belle: questo riflesso accusa Belle di essere debole e le instilla il dubbio dell'autenticità del pugnale dell'Oscuro. Solo l'arrivo del marito la distoglie da quell'oggetto, e Belle si scusa per la perdita di fiducia nei suoi confronti. Gold visita nuovamente la Regina delle Nevi, ma questa volta mostra il cappello dello Stregone e come lui sia pronto a usarlo per proteggere le persone che ama. Elsa invece ha trovato la genealogia dei sovrani di Arendelle, e assieme a Emma scopre che la sorella perduta, Helga, assomiglia molto a lei: a Emma è sempre legata una profezia che la renderebbe sorella di Ingrid. Solo Belle però getta luce sulla situazione: ha scoperto che lo specchio della regina serve a gettare un oscuro incantesimo in grado di rendere malvagie le persone: Ingrid vuole usarlo per annientare Storybrooke e convivere come una famiglia con Emma ed Elsa.
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Once upon a time
FanfictionI personaggi delle fiabe riusciranno a salvarsi dalla minaccia della Regina Cattiva??
