Nella Foresta Incantata del passato, è l'anniversario della morte di Daniel e Regina si reca alla tomba dell'amato, dove però riceve l'inattesa, e sgradita, visita della madre Cora, riuscita a tornare in quel mondo dal Paese delle Meraviglie. Cora rassicura la figlia che è tornata solo perché ha finalmente capito di cosa veramente necessitasse Regina: l'amore. Saputo da Trilli che la sua anima gemella è un uomo con un tatuaggio di leone sul braccio, promette alla figlia, incredula, di trovarlo. Infatti Cora si reca a Nottingham, dove in una taverna incontra lo sceriffo dal quale scopre che l'uomo col tatuaggio da leone ormai era sposato. Poco dopo, al castello di Regina Cora fa il suo ritorno con il vero amore di Regina. In realtà Cora ha travestito lo sceriffo facendo credere alla figlia che si tratti della sua anima gemella. Quando ben presto Regina scopre l'inganno, si infuria con la madre. Poiché Regina riteneva che Cora l'abbia fatto solo per farle avere dei figli, in futuro eredi al trono, questa beve una pozione che la renda sterile. Cora però confessa che ha fatto tutto per poterla vedere felice e amata.
Emma e Regina riportano Lily, Robin, Zelena e Roland a Storybrooke, dove Lilith può ricongiungersi con la madre. Regina rinchiude invece Zelena in isolamento sotto l'ospedale. Lily e Malefica possono finalmente parlare, ma se Malefica pensa solo al loro futuro, Lily è ancora decisa a ottenere vendetta sulla famiglia di Emma: in disaccordo con la madre, vuole abbandonare la città. Malefica, disperata, chiede aiuto a Mary Margaret e David. Nel frattempo, Gold capisce che il suo progetto non ha funzionato, e senza una Salvatrice oscura non è possibile ricavare l'inchiostro che servirà all'Autore per scrivere la nuova storia: tuttavia le sue condizioni peggiorano, il suo cuore sempre più scuro non regge più. Regina riesce facilmente a prendere l'Autore e la penna. Poiché Emma non è diventata oscura, l'unica altra persona che possiede l'oscurità latente è Lily, e da lei Regina riesce a procurarsi del sangue così da incantare l'inchiostro. Lily è però infuriata a tal punto da trasformarsi in drago. Malefica, David e Mary Margaret la trovano, ma Mary Margaret, attaccata da Lilith, rimane ferita; questo porta però Emma a riappacificarsi con la madre. Quando poi Malefica ha modo di parlare nuovamente con la figlia, la convince a restare così da potersi conoscere. Regina visita Zelena con l'Autore: vuole riscrivere subito la storia della sorella, facendo sì che non sia mai esistita, ma ricordandosi un fosco episodio del passato con sua madre cambia idea, e la risparmia. L'Autore però sfugge davanti a loro tornando da Gold, il quale, saputo che anche l'inchiostro è stato ottenuto, fornisce un nuovo libro vuoto, "Eroi e Cattivi", su cui l'Autore comincia subito a scrivere.
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Once upon a time
FanfictionI personaggi delle fiabe riusciranno a salvarsi dalla minaccia della Regina Cattiva??