Once upon a time

Operazione mangusta

Dicembre 1966. Isaac è uno scrittore senza successo che lavora in un negozio di televisori. Il suo capo lo reputa un fallito come scrittore, ma Isaac spera di ottenere un giorno la fama. Tuttavia, una lettera d'incontro presso un editore lo convince che la sua sorte stia cambiando. Quando si reca all'incontro, viene accolto da un anziano, l'Apprendista, che dopo avergli comunicato della morte recente del precedente Autore (proveniente anche lui dallo stesso mondo e conosciuto con il nome di Walt), lo convince a seguirlo nella Foresta Incantata per diventare il nuovo Autore.

A Storybrooke, Isaac sta per concludere la nuova storia "Eroi e Cattivi", mentre Emma, scoperta da August l'identità dell'Apprendista, decide di liberarlo dal cappello dello Stregone, dove Uncino confessa di averlo rinchiuso su ordine di Gold. Grazie alla Madre Superiora, l'Apprendista è libero, e con lui e Regina, Emma accorre al negozio di Gold. Nel frattempo, Henry cerca la chiave e la pagina del libro con la porta per rinchiudere Isaac. Però questo ha ormai concluso la storia, e quando scrive le ultime parole, tutto quello che è stato modificato si avvera. Henry, unico personaggio non influenzato dalle vicende, si ritrova da solo a Storybrooke, così lascia la città per scoprire che Isaac ha scritto un lieto fine anche per sé: ora è un autore di successo che proprio grazie alla nuova storia ha ottenuto la fama. Facilmente Henry lo trova, ma l'uomo non è più in grado, per sua volontà, di scrivere storie che si realizzano. Henry, dopo essere entrato in possesso del libro alternativo originale, usa la chiave per poter portare lui e Isaac nella nuova Foresta Incantata.

Nella nuova Foresta Incantata, Henry scopre le nuove versioni dei personaggi. Tremotino è diventato un cavaliere, sposato con Belle, e con i suoi poteri tiene al sicuro il regno, Regina è diventata una fuorilegge braccata da Biancaneve, regina con poteri oscuri, desiderosa di uccidere Regina in quanto, esattamente come la storia originale, non ha mantenuto un segreto e il suo vero amore, James, è morto. Come schiavo, usa David, comandandolo con il suo cuore. Henry riesce a fuggire da Isaac, il quale non vuole che il ragazzo modifichi la storia: sono finiti nell'ultimo capitolo, al termine del quale qualunque cosa sia stata fatta diventa permanente. Henry trova Regina, e cerca di convincerla che quella vita è solo fittizia, ma lei non gli crede. Nel frattempo, Isaac, catturato da Biancaneve, ne diventa alleato e la convince a dare la caccia anche a Henry. Regina attacca una carrozza reale, per poter ottenere denaro e fuggire dal regno, ma cade in un agguato di Biancaneve da cui solo Robin Hood riesce a salvarla. Il fuorilegge, dopo averla aiutata a risistemarsi, e averle presentato l'imminente moglie, Zelena, la lascia, anche se lei sembra provare qualcosa per lui. Henry sprona Regina a non lasciarlo, ma scopre anche dove si trova Emma: la Salvatrice è stata rinchiusa dalla regina in una torre su un'isola nel mezzo del pericoloso Mare Abissale. Per raggiungerlo, Henry chiede aiuto ad Uncino, che ora è un mozzo impacciato al comando di Barbanera. Henry tuttavia si riappropria della Jolly Roger, e assieme raggiungono l'isola. Imprigionato il guardiano, riescono a liberare Emma, che si dimostra l'unica, assieme ad Henry, a ricordarsi tutto: in quell'universo non è più la Salvatrice e quindi non ha più i suoi poteri. La guardia si rivela essere Lily, ma il trio, con le armi della Jolly Roger, riesce a mettere fuori gioco il drago in cui si è trasformata. Approdati a terra vengono raggiunti da Biancaneve e per mettere in salvo Henry e Emma, Uncino viene ferito mortalmente da David. I due possono raggiungere in questo modo Regina, a cui Emma suggerisce di non lasciarsi perdere il lieto fine con Robin. Interrompere le nozze di Robin e Zelena permetterebbe, essendo la conclusione della storia, di non rendere tutto permanente. Regina, Emma e Henry accorrono alla chiesa vicina, ma Tremotino, avvertito da Isaac che i tre costituivano un pericolo, per difendere il regno, li attacca. Con Emma stordita, Tremotino è anche pronto ad uccidere Henry, ma Regina si frappone ricevendo il colpo. Le nozze sono celebrate, ma i partecipanti si radunano attorno alla morente Regina, con Robin che le rimane accanto. Fra questi vi è anche Isaac, al quale Henry riesce a prendere la penna, che lo proclama nuovo Autore, e con il sangue di Regina (la Salvatrice in quell'universo) scrive l'annullamento di quella storia.

Tutti i personaggi ritornano a Storybrooke, esattamente nel momento, e come erano, prima di sparire: anche coloro che sono morti duranti gli avvenimenti, non essendo mai esistita quella versione alternativa, di cui comunque hanno tutti il ricordo, tornano in vita. Isaac, che si stava dando alla fuga, viene catturato: ha fatto tutto ciò poiché ha sempre odiato le persone che, come Mary Margaret e David, si proclamano eroi. Henry invece viene insignito dall'Apprendista del titolo di nuovo Autore. Gold però ha finito il suo tempo, il suo cuore è diventato quasi completamente oscuro. Belle richiede aiuto: l'Apprendista strappa l'Oscurità dal cuore di Gold e la rinchiude nel cappello (dal pugnale scompare il nome di Tremotino). Ma questo si rivela inefficiente: l'Oscurità riesce a scappare e prima attacca l'Apprendista poi viene fatta sfuggire dai poteri di Emma. L'Apprendista racconta così la storia dell'Oscuro: lo Stregone, nella lotta contro l'Oscurità, è riuscito a controllarla solo imprigionandola in un corpo umano, controllato a sua volta da un pugnale. L'Oscurità è di nuovo libera, e solo lo Stregone può sconfiggerla definitivamente: questo stregone è Merlino. Emma, con i genitori, Uncino e Regina, si mette alla ricerca dell'Oscurità, ma questa attacca Regina. Per salvarla, Emma si lascia prendere al suo posto e sparisce. Davanti ai genitori, Uncino, Regina e Robin scioccati, cade il pugnale dell'Oscuro: su di esso è scritto il nome di Emma Swan.