Once upon a time

Un sentiero gelato

Elsa, Emma, Uncino e David vogliono saperne di più sul muro di ghiaccio che blocca la città dal signor Gold, il quale nega di sapere chi sia Elsa e come sia finita nella sua cripta. Nel frattempo Robin mostra alla moglie la vita nel Mondo reale, facendole provare anche il gelato, offerto dalla gelataia di Storybrooke (in realtà la Regina delle Nevi) che lancia un incantesimo di ghiaccio sul dolce. Mary Margaret indice la prima convocazione con gli abitanti della città, ma mentre chiarisce la situazione Marian cade a terra, fredda. La colpa del sortilegio di ghiaccio che sembra averla colpita ricade su Elsa. Emma e David decidono di scoprire indizi su chi sia il colpevole, Uncino deve portare Elsa al sicuro prima che gli abitanti la lincino e Robin si reca alla ricerca di Regina (la quale discute con Henry il suo progetto di trovare l'autore del libro). Emma e David raggiungono l'accampamento dell'Allegra Brigata proprio mentre un ladro lo sta saccheggiando: dopo aver tentato la fuga l'uomo viene bloccato da David, così racconta di chiamarsi Will Scarlet, di aver fatto parte della banda di Robin Hood, e di aver poi avuto dei dissapori con lui. L'uomo rivela loro anche delle stranezze che ha visto mentre derubava la gelateria. Nel mentre, Uncino e Elsa, disobbedendo alle disposizioni di Emma, si mettono alla ricerca del responsabile e nella foresta s'imbattono nella Regina delle Nevi: Elsa, curiosa, ha un dialogo con lei, e quella le rivela che è stata Anna a imprigionarla nell'urna. La regina vuole anche uccidere Uncino, ma l'arrivo di Emma e David (che hanno scoperto la verità alla gelateria) la mettono in fuga. Regina riesce a bloccare il sortilegio che sta ghiacciando Marian solo strappandole il cuore. Emma è furiosa con Uncino perché, disobbedendole, si è messo in pericolo. La Regina delle Nevi, la stessa notte, ha una chiacchierata con Gold, il quale conosce bene la sua storia e anche un misterioso legame fra la regina ed Emma.

Elsa vuole raggiungere Anna, ma Kristoff cerca di dissuaderla e di tenerla al sicuro ad Arendelle. Tuttavia, il consigliere reale avverte Elsa che Hans, i suoi fratelli e l'esercito delle Isole del Sud è arrivato nel regno e si prepara ad attaccare la città. Kristoff vorrebbe aiutare, ma Elsa gli proibisce di mettersi nei guai, inutilmente. Con Sven raggiunge la parte nord del regno e spia Hans: egli ha trovato il modo di catturare Elsa, grazie a un'urna magica in grado d'intrappolarla, e impadronirsi di Arendelle. Kristoff avverte Elsa, e assieme si avviano a raggiungere la grotta dove è custodito l'oggetto, prima che vi arrivi Hans, e distruggerlo. Riescono a impadronirsi dell'urna, ma vengono sorpresi da Hans, che apre il vaso così da intrappolare Elsa. Tuttavia, da esso esce un fluido bianco che libera la Regina delle Nevi, la quale congela Hans e mette in fuga i fratelli. Elsa è felice di aver trovato una persona come lei, e nel castello scopre una triste verità: la regina racconta di essere la sorella di sua madre. E la donna promette ad Elsa di aiutarla a trovare la sorella.