Once upon a time

Nascita

A Storybrooke, David, Robin e Uncino si recano da Artù per ottenere risposte sul perché abbia mentito ad aver comunicato con Merlino, ma quando questo fugge Uncino si getta a rincorrerlo. Il pirata si trova a fronteggiare il sovrano di Camelot, e quando sembra sul punto di venir ucciso, Emma si manifesta e lo salva. Uncino vuole risposte, ma Emma gli riferisce solo che sta facendo tutto ciò per salvarlo. Non avendole, il pirata vuole risposte, e cerca in vari modi di ottenere l'attenzione di Emma. Il pirata confida ad Emma che lui l'amerà nonostante tutto, ma Emma vuole proteggerlo, tanto da stordirlo e rinchiuderlo nel seminterrato. Nel frattempo, Zelena è pronta a partorire (in quanto Emma ha accelerato la gravidanza), e quando dà alla luce sua figlia, Emma rapisce la strega. A Zelena, nel seminterrato con Uncino, viene rivelato il piano di Emma: rinchiudere l'Oscurità in lei e ucciderla per sempre con Excalibur. Grazie all'aiuto del pirata la strega si libera del bracciale che ne bloccava i poteri e assieme riescono a fuggire. Tuttavia Uncino vuole risposte, quindi riesce a trovare in casa dell'inchiostro magico di seppia (quello che era riuscito a bloccare perfino Tremotino) e lo usa su Emma così da poterle parlare. Zelena ritorna, con l'acchiappa sogni che custodisce i ricordi di Uncino, e li restituisce al pirata che così, con dolore e rabbia verso Emma, scopre cosa è accaduto a Camelot.

Camelot, tre settimane prima. Mentre Henry ed Emma attendono il ritorno degli altri con Excalibur per riunirla al pugnale, si manifesta Merlino, che spiega ad Emma come, legato alla spada, sia costretto a eseguire il volere di Artù: se Emma non riporta la fiamma di Prometeo al re di Camelot, ucciderà la sua famiglia. Tuttavia, per poter attizzare la fiamma, Emma deve essere pronta ad abbandonare l'oscurità, cosa che non le riesce. Così, decide di sfruttare per un'ultima volta i suoi poteri: si reca all'incontro, e mettendo momentaneamente fuori gioco Zelena (alleata con Artù), si scontra con Merlino. Artù ordina allo stregone di uccidere Mary Margaret, ma Merlino usando tutte le sue forze resiste al dominio della spada: questo dà opportunità a Uncino di stendere il re, rubandogli Excalibur, e metterlo in fuga con Zelena. Finalmente, con la spada, il pugnale e la fiamma Emma è pronta a riunirli per abbandonare l'Oscurità e cominciare una nuova vita con Uncino, ma una ferita inferta da Excalibur durante la colluttazione a Uncino si riapre, ed essendo impossibile da guarire, Emma si trova a perdere per sempre il pirata. In un disperato gesto d'amore, lega l'anima di Uncino ad Excalibur (liberando Merlino dal suo controllo), ma genera così un nuovo Signore Oscuro, che accresce i poteri di Emma rendendola completamente oscura. La cripta dell'Oscuro si apre e dalla sua melma nera esce Uncino.