Nella Foresta Incantata Regina era stanca di progredire lentamente nell'arte della magia, e di continuare a vedere Biancaneve felice. Rivelò le sue frustrazioni a Tremotino, ammettendo di ammirare la bravura della strega Malefica: Tremotino allora le mostrò la landa bruciata dal potente fuoco di Malefica quando era sotto forma di drago, tanto potente da continuare ad ardere un albero solitario dopo diversi anni, e le spiegò che tale potere poteva essere ottenuto solo con il tempo e la pazienza. Regina però voleva dei progressi, così Tremotino l'accontentò materializzandola da Malefica. Tuttavia, le aspettative di Regina furono deluse quando trovò Malefica afflitta dal dolore dell'insuccesso e dalla perdita dei poteri di trasformazione: l'incantesimo del sonno lanciato sulla principessa Rosaspina era stato annullato dal principe Stefano. Regina allora si adoperò per far riscoprire a Malefica la sua vera natura, e quando le rivelò che la figlia di Rosaspina, Aurora, stava per sposarsi con il principe Filippo riuscì a convincere Malefica. Questa assorbì il magico fuoco che ardeva l'albero e riuscì a sconfiggere un piccolo manipolo guidato da Stefano per fermarla prima del matrimonio della figlia. Infine, andò da Aurora e le lanciò il Sortilegio del Sonno con il fuso di arcolaio, assicurandosi che il suo vero amore Filippo non potesse salvarla, trasformandolo in una bestia infuocata. Malefica ringraziò Regina per averla aiutata a ricordare chi fosse. Regina decise poi di continuare l'addestramento con Tremotino.
A Storybrooke Regina si attiene al piano concordato con Mary Margaret e David: dimostrarsi ancora cattiva per unirsi al trio delle Regine dell'Oscurità e scoprirne le intenzioni. Inizialmente sembra che queste la mettano alla prova, mentre Emma crede che sia tutto troppo rischioso e vuole poter fornire supporto a Regina, che invece è convinta di riuscirci. Nel frattempo, Uncino rivela a Belle di essere preoccupato che le tre streghe possano trovare il pugnale e le propone di nasconderlo in un luogo più sicuro, e Belle, fidandosi, gli consegna il pugnale: in realtà però non trattava di Uncino, ma di Gold che si era trasfigurato nel pirata, persona fidata per Belle, così da riappropriarsi del pugnale. Regina ha intanto scoperto che, pur nascondendo un segreto, le streghe vogliono trovare l'Autore così da riscrivere la loro storia a discapito degli eroi. E hanno un punto di partenza: obbligano Regina a rapire Pinocchio. Emma è sempre più preoccupata, ma finisce col perdere le tracce della donna. Regina e Malefica portano il giovane Pinocchio nel cottage di Gold, il quale si rivela finalmente a Regina. Infine Gold, sapendo che Pinocchio non può essere d'aiuto poiché ha perso parte dei suoi ricordi, usa la sua magia oscura per annullare l'incantesimo di Turchina e riportare Pinocchio alla sua vera età, sperando che possa ricordare: il bambino si ritrasforma in August.
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Once upon a time
FanfictionI personaggi delle fiabe riusciranno a salvarsi dalla minaccia della Regina Cattiva??
