Once upon a time

Cuore di tenebra

A causa della pozione presa da Tremotino, Biancaneve è cambiata, diventando sempre più cinica e irascibile. I nani con l'aiuto del Grillo Parlante le fanno notare la questione, ma lei, sempre più in preda all'odio, decide di uccidere colei che ritiene la causa di tutti i suoi mali: la Regina Cattiva. Così estorce con la violenza a un cavaliere della Regina informazioni su dove si trova, ed egli le riferisce la sua posizione, dicendole pure che l'indomani sarebbe partita per il Castello Estivo. Biancaneve si reca allora da Tremotino con Brontolo per cercare un modo per ucciderla, e il Signore Oscuro le consegna un arco e una freccia, che avrebbe colpito ciò di cui lei aveva bisogno, e una mappa con la posizione da cui scoccare la freccia. Intanto James, il principe Azzurro, è alla ricerca della sua amata con Cappuccetto Rosso, quando viene intercettato dai soldati del padre che tentano di catturarlo, ma con l'aiuto di Red che si trasforma in lupo riuscirà a fuggire. Si recherà anche lui da Tremotino dopo aver trovato il cavaliere della Regina lasciato nel bosco senza vestiti da Biancaneve, il quale gli spiegherà l'accaduto. Otterrà così anche lui una mappa con la posizione di Biancaneve in cambio del suo mantello. James trova Biancaneve che a causa della pozione non si ricorda di lui, e tenta di rubarle un bacio con la forza, ma lei lo colpisce e lo lega ad un albero poi si reca nella posizione indicatale da Tremotino per uccidere la Regina. Il principe James, aiutato dal Grillo Parlante, decide di impedire a tutti i costi che Biancaneve si macchi di omicidio, così si mette tra la Regina e Biancaneve al momento dello scocco della freccia, che lo colpirà. Biancaneve così si rende conto di quanto James la ami e lo bacia, e questo fa svanire l'effetto della pozione, ma proprio nel momento in cui lo riconosce arrivano i soldati di re George e lo catturano.

A Storybrooke Emma cerca prove per scagionare Mary Margaret, ma trova solo elementi accusatori come il coltello nel condotto dell'aria vicino al letto di casa Blanchard. David intanto fa una seduta di ipnosi da Archie per tentare di compensare i suoi vuoti di memoria, ma avrà solo una visione del mondo delle fiabe che gli farà credere che Mary Margaret potrebbe aver ucciso davvero Kathryn. Henry intanto cerca in tutti i modi di trovare prove che accusino la madre e porta ad Emma un mazzo di chiavi di Regina: i due scoprono che in effetti una delle chiavi apre la porta della casa di Mary Margaret. Tuttavia Emma, una volta confermato dal laboratorio che il DNA appartiene a Kathryn, è costretta ad incriminare ufficialmente Mary che accetta l'offerta del signor Gold di essere il suo avvocato. Mary inoltre trova nascoste le chiavi della sua stessa cella e le nasconde a Emma mentre quest'ultima deve chiedere l'aiuto di Gold (e dei suoi metodi) per battere Regina dato che è convinta che sia stata lei a incastrare Mary, ma non può provarlo.