Once upon a time

Chi scegliamo di essere

Brontolo e gli altri sei nani cercano di scoprire che cosa succede se si valica il confine di Storybrooke. Eolo è scelto come cavia, ma passata la linea ai margini del paese, sembra essere soggetto a una magia, che gli fa perdere la memoria di chi è realmente. Gli abitanti intanto si aiutano l'un l'altro, mentre David vuole saperne di più da Regina del cappellaio magico. Alle risposte negative di Regina, chiede aiuto alla Madre superiora (la fata Turchina), ma lei è impotente senza la sua polvere fatata. Regina rivuole i suoi poteri, così chiede aiuto a Gold che le ridà il suo libro di incantesimi, con cui riacquista la magia. Mentre David, grazie a una pozione di Gold, trova Jefferson, Regina fa irruzione in municipio, dove gli abitanti si erano riuniti per assistere al discorso risolutorio di David, e facendo uso della magia prende Henry. A casa egli tenta di scappare, ma Regina lo ferma, e capisce così che lui non è contento di essere diventato un prigioniero per il suo amore. Fallito il dialogo con il Cappellaio, David torna da Regina a prendere Henry: questa, capito lo sbaglio, lo lascia andare. Tutti gli abitanti riaprono le attività, decisi nel frattempo ad andare avanti, mentre i sei nani rimasti sono decisi a riprendere la polvere di fata per ridare la magia a Turchina. Regina sta per bruciare il libro di incantesimi, ma all'ultimo ci ripensa e lo ripone in un armadietto.

Nel Mondo delle Fiabe (nel passato), Regina fugge a cavallo, verso la libertà, ma la madre, la regina Cora, la blocca con i suoi poteri e la costringe a ritornare al castello dove dovrà sposarsi con re Leopold, padre della giovane Biancaneve. Regina, per essere libera, vorrebbe vendicarsi sulla madre, e, su suggerimento del padre, vuole chiamare colui che le ha dato i poteri: Tremotino. Così, la sera, preso il libro di nascosto alla madre, lo chiama a sé. Ed egli le fornisce un portale verso un piccolo mondo insignificante: una spinta e la persona odiata sparirà in esso. La mattina, la madre si reca nella sua stanza a trovarla, ma Regina è stufa delle sue imposizioni, così la spinge e la getta attraverso il portale, uno specchio, che subito dopo si frantuma. Fuori dal castello Regina incontra Tremotino e gli confida di voler aver la magia. Tremotino è estasiato per la scelta.

Nel Mondo delle Fiabe attuale, o quel che ne resta, Emma e Mary Margaret sono condotte da Mulan e Aurora verso l'accampamento dei sopravvissuti, dove verranno rinchiuse in cella. Qui incontrano Cora, la madre di Regina, viva ma prostrata.