Once upon a time

Ragazza sperduta

Sull'Isola che non c'è, il gruppo è alla ricerca di Henry, vagando per l'Isola tenendosi alla larga dai pericoli. Tremotino, conducendo la sua ricerca personale, per proteggersi, si strappa la sua ombra (ricrea mentalmente anche Belle, che l'aiuta e rendersi meno codardo). Emma, durante la notte in accampamento, riceve la visita di Peter Pan, che gli fornisce una pergamena per trovare il figlio: la via da seguire comparirà solo se lei smetterà di rinnegare chi è in realtà. Non raggiungendo lo scopo, Regina usa un incantesimo di localizzazione per trovare Pan. Si scontrano brevemente con i Bimbi Perduti e Pan (nello scontro, David viene ferito dal veleno che stava per uccidere Gold a Storybrooke, senza rivelarlo agli altri): grazie a ciò, Emma trova la sua vera identità (più che Salvatrice, lei è una Bimba sperduta, un'orfana) e la via per trovare Henry.

Nel Mondo delle Fiabe di un tempo, James ha svegliato Biancaneve, e assieme decidono di riprendersi il regno. Il primo nemico da affrontare è Regina, che non sembra molto accondiscendente a lasciare il trono: minaccia di uccidere il popolo se Biancaneve non rinuncia al regno. Biancaneve, riflettendo, è molto propensa all'esilio, ma James, vedendola sconfitta moralmente, chiede aiuto a Tremotino: per sconfiggere Regina, Biancaneve deve fare ricorso ad un'arma magica, la spada Excalibur, forgiata dal mago benevolo Merlino, che solo lei riesce ad estrarre. Biancaneve riesce ad affrontare da sola Regina e a dichiararle guerra; ma scopre da Tremotino che Excalibur si trova nel reame di Camelot, per cui la spada usata da lei non è la vera Excalibur. James aveva escogitato l'inganno per aiutarla a confidare nelle sue capacità.