Once upon a time

Un uomo migliore

Nel flashback un giovanissimo Killian e il fratello Liam vengono abbandonati dal padre, che li lascia su una nave e fugge. La scena si sposta nella Foresta Incantata, dove Uncino deve provare alla Regina Cattiva di essere in grado di uccidere sua madre Cora. Per fare ciò Regina porta il pirata in una locanda dove dovrà uccidere un uomo, che si rivela proprio suo padre. Uncino affronta l'uomo, che col passare del tempo è profondamente cambiato, soprattutto grazie a una donna che sposò e gli diede un figlio, che ora cresce da solo dopo la morte della moglie. Il pirata, avendo perso anche lui la donna amata, decide di aiutare il padre e il fratellastro a fuggire, ma all'ultimo momento si rende conto che non riesce a perdonare il padre per l'abbandono subito e porta a termine la sua missione uccidendolo.

Storybrooke, presente.

Uncino ha riportato in vita tutti i Signori Oscuri; tuttavia l'incantesimo non è permanente e per poter rimanere sulla terra altre anime devono essere sacrificate. Per fare ciò gli Oscuri marchiano alcuni abitanti di Storybrooke (in particolare le persone amate da Emma) in modo che le loro anime vengano reclamate da Caronte, il traghettatore degli Inferi. Poiché non è possibile rimuovere il marchio, Emma decide di sacrificarsi: si fa restituire Excalibur da Gold in modo da assorbire tutta l'oscurità e farsi distruggere con essa. Gold nel frattempo convince Belle a partire senza dirle niente della situazione per far sì che la ragazza sia al sicuro. Intanto Zelena vuole riprendersi la bambina approfittando del fatto che Regina e Robin verranno sacrificati, ma Regina, utilizzando la bacchetta dell'Apprendista, attinge alla sua magia oscura e la rimanda ad Oz. Uncino riesce a sottrarre Excalibur a Emma, sapendo ciò che la ragazza vuole fare. Regina allora ricorda al pirata le parole che gli ripeteva sempre il padre, ovvero che per essere coraggiosi bisogna scegliere che tipo di persona essere nella vita, e questo fa vacillare il capitano. Vedendo poi Nimue attaccare Emma, Killian ha un ripensamento e imprigiona tutti i Signori Oscuri nella spada. Non avendo scelta, Emma è costretta a ucciderlo per salvare la vita delle persone che ama, liberando così lui e sé stessa dall'Oscurità. Nel frattempo Belle, dopo aver scoperto il gesto altruistico di Gold, decide di non partire e torna con lui. Il giorno dopo Emma, distrutta per la morte di Killian, sente il richiamo del pugnale e si precipita al negozio di Gold. Si scopre così che l'uomo ha modificato Excalibur con una pozione, e che l'Oscurità non è andata distrutta con la morte di Uncino ma è stata incanalata in un nuovo pugnale, rendendo perciò Gold nuovamente il Signore Oscuro, stavolta più potente poiché ha in sé i poteri di tutti i precedenti Oscuri, compresi quelli della Salvatrice. Emma, arrabbiata poiché l'uomo che amava è morto per una bugia, minaccia Gold dicendogli che se lui non la aiuterà dirà a Belle la verità. Emma ha infatti intenzione di andare negli Inferi per salvare Uncino, utilizzando metà del suo cuore per farlo rivivere proprio come hanno fatto i suoi genitori. Al lago, Emma obbliga Gold ad aprire il portale per il mondo degli Inferi: accompagnata da Gold, Henry, David, Mary Margaret, Regina e Robin, sale sul traghetto di Caronte, partendo verso l'Ade.