Seconda stella a destra

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Dopo aver lasciato la mano del padre nel Mondo delle Fiabe, cadendo nel portale aperto dal fagiolo magico, Bealfire si ritrova sperduto nel Mondo reale, nella Londra vittoriana. Conducendo una vita sola e da mendicante, si ritrova un giorno a rubare disperato del cibo in una casa: la figlia dei padroni, Wendy Darling, lo nasconde per qualche giorno, e quando i genitori di lei alla fine lo scoprono, decidono di tenerlo come figlio. Wendy una sera gli rivela che spesso viene a farle visita un'Ombra, che la porta in un posto magico chiamato L'isola che non c'è. Bealfire la mette in guardia sui pericoli della magia: essa ha sempre un prezzo. E infatti, una mattina, tornata da un viaggio sull'Isola, Wendy gli rivela spaventata che l'ombra ritornerà per prendersi uno dei suoi fratellini, che non lascerà mai più l'Isola. Per salvare la famiglia, Bealfire si sacrifica, e appena giunge sull'Isola, cade in mare in un tentativo di scappare dall'Ombra, e viene salvato dalla nave di Uncino.

Owen, per scoprire la sorte del padre, tortura Regina, mentre Tamara cerca di depistare Emma: infatti, dopo aver scoperto che Regina ha distrutto l'intera piantagione di fagioli, David e la famiglia si accorgono della scomparsa della donna. Emma tuttavia rimane convinta che Tamara sia la responsabile, e riesce ad irrompere (grazie all'aiuto di Mary Margaret e un incantesimo di Gold) con Neal nel nascondiglio di lei e Owen, salvando Regina. Tamara però, nella fuga, attacca Emma e Neal, e prima di scappare usa un fagiolo magico, sottratto a Regina per aprire un portale: Neal, ferito, ricade all'interno, sacrificandosi per Emma. Quando Regina si riprende, rivela alla famiglia il suo piano precedente e le intenzioni dei due. Dopo che Owen ha alla fine compreso che il padre è stato ucciso da Regina, decide con Tamara di usare il dispositivo di innesco (una sorta di diamante nero) per annientare la magia, considerata un male da loro e dalla misteriosa organizzazione per cui lavorano, e Storybrooke.

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