Axer, appena diciottenne, vive con Sorush, il suo migliore amico, per cui ha una cotta segreta. Si prostituisce per mantenere entrambi e deve guadagnare abbastanza soldi per il passaporto che gli permetterà di entrare nei distretti alti e cominciare una nuova vita lontano dalla miseria. Un giorno, uno dei suoi clienti, un soldato straniero in missione, gli fa una proposta terrificante e allettante allo stesso tempo. Lo mette davanti a una scelta che potrebbe cambiargli la vita, ma anche costargli la sua umanità.